Fondos de inversión en CME: Posición neutral en la operatoria de soja

A continuación observamos el comportamiento de la posición exhibida por los fondos especulativos y la cantidad de contratos que permanecen abiertos para su negociación, abarcando tanto futuros como opciones.

Estos inversores, que llevan a cabo la gestión de carteras de derivados en la operatoria de CME, han suprimido su posición neta vendedora (short) en el caso de la soja, hasta incluso pasar a situarse apenas comprados con unas 276.080 tn. A partir de mediados de diciembre que se fue conformando una reducción paulatina de la posición neta vendedora y, por primera vez en 13 meses, volvió a observarse un saldo positivo (long) en la conducta de estos agentes.

En paralelo, se corrobora la apertura de contratos en la operatoria de maíz, aunque con un saldo neto comprador que escala a unas 17,63 mill.tn. y se ubica en el nivel más alto desde la semana de febrero de 2023. Actualmente la posición neta está participando de un 5,9% del interés abierto con un estimativo de U$S 3.384,90 millones. En el término de un mes y medio se viene apreciando una tendencia creciente en la posición compradora.

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